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Kunden und Projekte bleiben lokal.

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Dein Überblick

Kunden weiterbringen. Den nächsten Schritt im Blick.

Übersicht Kunden 0 Leistungen

Offene Anfragen ↗–Von der Anfrage bis zum Angebot

Jetzt kümmern –Heute fällig oder überfällig

Geschätzter Auftragswert ◇–Offene Anfragen · noch keine Zahlung

Erfasste Einnahmen ↗–Zahlungseinträge im aktuellen Monat

DEIN NÄCHSTER SCHRITT

Nächste Schritte

0

VON DER ANFRAGE ZUM AUFTRAG

Anfragen nach Stand

Wähle einen Stand, um die passenden Kunden zu öffnen. Geschätzte Auftragswerte sind keine Zahlungseingänge.

AUSGANGSRECHNUNGEN AUS DEM BÜRO

Zahlungsfristen 0

Finanzen öffnen ↗

NACHRICHTEN

Prüfen und abgleichen

0

EINGEHENDE ANFRAGEN

Aus deinem Postfach 0

Postfach öffnen ↗

ALLES AN EINEM ORT

Zuletzt bearbeitet

Alle Kunden →

Kunden durchsuchen

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Kunden werden geladen.Beträge sind geschätzte Auftragswerte, keine Einnahmen.

Die passende Leistung für jede Anfrage.

Wähle eine Leistung für eine neue Anfrage. Der konkrete Umfang und Preis werden gemeinsam geklärt.

Dein Leistungskatalog

Lokaler Sava ArbeitsplatzKunden · Leistungen · Nächste Schritte

KUNDE

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Kundendaten und nächste Schritte

Kontakt

Firma oder Kundenname *

Ansprechperson

E-Mail

Telefon

Kontaktweg

Herkunft des Kontakts

Anfrage und nächster Schritt

Noch kein Zahlungseingang

Was braucht der Kunde?

Halte das Ziel, wichtige Wünsche und noch offene Fragen fest. Du kannst die Angaben später ergänzen.

Passende Leistung

Stand der Anfrage

Wähle den Stand, der tatsächlich erreicht ist. Eine Anfrage ist noch kein Auftrag.

Geschätzter Auftragswert in EURKann leer bleiben. Eine Schätzung, keine Rechnung oder erfasste Zahlung.

Datum für nächsten Schritt

Das Datum bestimmt, wann der Schritt als fällig gilt. Es wird keine Nachricht automatisch versendet.

Nächster Schritt

Notiere eine konkrete Aktion und plane daneben ein Datum. So weißt du beim nächsten Öffnen, was zu tun ist.

Interne Notizen

Rechnungen und Zahlungen

Büro öffnen ↗

Zuordnung über den exakt gleichen Namen der Firma oder Ansprechperson. Gleiche Namen sind keine geprüfte Kundenidentität.

Speichere zuerst den Kunden. Danach kannst du Gespräche und nächste Schritte im Verlauf festhalten.

Aktivität festhalten

Art der Aktivität

Datum

Was wurde besprochen?

Ein E-Mail Eintrag dokumentiert eine Aktivität und verschickt keine Nachricht.

Verlauf

Eine Nachricht vorbereiten

Von–

An–

Leistung als Ausgangspunkt

Betreff

Nachricht

Vorbereitung speichert einen festen Entwurf. Gesendet wird erst nach deiner Prüfung im nächsten Schritt.

Gespeicherte Nachrichten

FESTER NACHRICHTENENTWURF

Vor dem Versand prüfen.

Von

An

Betreff

Ich habe den Empfänger und den vollständigen Text geprüft und möchte genau diese Nachricht senden.

Der Versand ist eine separate Aktion. Eine Annahme durch den Maildienst bestätigt weder den Empfang noch das Lesen.